19日,平安银行为财富客户打造的 “平安财富系列论坛”在深圳隆重开启。来自美国晨星的熊笑忠博士就“全球资产配置”发表了主题演讲。同时,一款为平安财富客户量身打造的WMS资产配置模型也全新发布。
在活动现场,熊笑忠博士和其他三位业内专家为到场人士深入浅出地讲解了资产配置的基本理念和重要性,并用大量的真实案例通过量化数据论证了合理的资产配置可以“让一杯水变成葡萄酒”。此外,专家们还对目前国内及全球范围内财富管理的最新趋势做了详细介绍。
谈到国内投资者资产配置的现状,平安银行负责人在接受记者采访时表示:“过去的资产配置方案往往靠客户经理的个人经验形成,但客户经理的水平参差不齐,对客户和产品的了解和掌握也有差异,因此资产配置存在一定的波动性和局限性。”
而平安银行此次推出的WMS资产配置模型融汇了全球最佳投资实践和平安银行投资团队管理智慧,面向财富管理客户,根据客户的资产、风险、地区等进行分类,通过先进的模型设计,旨在使资产配置更加标准化、智能化、专业化。
同时,在产品设计方面,平安银行也充分贴合客户需求,给客户更多选择。针对客户生命周期和客户类别进行深入分析,为不同客户提供多样化的服务和量身定制的“平安财富”系列产品。这些系列产品期限灵活、流动性强,收益水平分层,紧贴资本市场发展趋势,力求为每一位平安财富客户“量身打造”出最贴合的财富管理方案,赢得客户的满意与信赖。
据悉,平安银行接下来将在全国主要城市,为广大客户带来主题丰富的“平安财富论坛”。
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